Wir sind Finanzplaner aus Leidenschaft – kreativ und agil.

Die meisten Bank- oder Versicherungsberater kümmern sich nur um das von ihnen zu verwaltende liquide Vermögen oder der von Ihnen zu betreuende Versicherungsbaustein. Dies führt zu einem Flickenteppich der Vermögenswerte, statt zu einer Optimierung der Gesamtverhältnisse. Wir verknüpfen alle Ihre bestehenden Vermögenswerte, Risikobausteine und Ihr 'Humankapital'.

Wir begleiten Sie ganzheitlich und kennen die Auswirkungen in den einzelnen Bereichen.

Finanzplanung

Wir zeigen Ihnen die Leistungen aus den staatlichen, beruflichen und falls vorhanden, aus privaten Vorsorgeträgern für die Ereignisse Tod, Invalidität und Pensionierung auf und leiten daraus Ihre massgeschneiderte Vorsorgestrategie ab. Gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern schützen wir Ihre Interessen mittels einer Patientenverfügung oder eines Vorsorgeauftrags gezielt ab.

Anlageberatung

Im Rahmen unserer unabhängigen Finanzplanung betrachten wir Ihre gesamten Vermögenswerte. Somit sind sämtliche Aktiven und Passiven abgesichert. Auf der Basis Ihrer persönlichen Vermögenssituation organisieren wir, deren Bewirtschaftung mit dem Ziel, Risiken zu reduzieren und Renditen zu optimieren.

Nachlassplanung

Das Ehegüter– und Erbrecht ist gesetzlich geregelt. Zusammen mit Ihnen analysieren wir Ihre aktuelle Situation und vergleichen sie mit Ihren Zielen, Wünschen und Bedürfnissen.

Steuerplanung

Wir analysieren Ihr Vermögen und zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Realrendite nach Steuern langfristig optimieren können – damit Ihr Vermögen wächst. Wir begleiten Sie von der Planung bis zur Entwicklung der passenden Lösung.

Unternehmensnachfolge

Die Planung einer Unternehmensnachfolge ist anspruchsvoll. Dennoch befassen sich viele Inhaber zu spät damit. Wer früh die richtigen Entscheidungen trifft und die notwendigen Massnahmen einleitet, vergrössert seinen Handlungsspielraum und kann viel Geld sparen. Mittels einer Nachfolgeplanung (er)kennen Sie ihre Möglichkeiten mit allen Vorteilen und Herausforderungen. Gemeinsam entwerfen wir den bestmöglichen Ablauf und geben Ihnen die nötigen Entscheidungshilfen.

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Unsere interessenkonfliktfreie Beratung

Da wir auf Honorarbasis beraten, ist eine neutrale Beratung garantiert. Unser Vorgehen ist klar strukturiert und wird immer auf die individuelle Situation der persönlichen Ziele & Wünsche der Kunden ausgerichtet

Der Erstkontakt

Die Beratungsphase

Die Umsetzungsphase

Die individuelle Betreuung

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Unsere Unabhängigkeit

Der Kern unserer partnerschaftlichen Zusammenarbeit liegt in der geistigen und institutionellen Unabhängigkeit und dem nachhaltigen Fundament des gegenseitigen Respekts und Vertrauens. Die Interessen und Bedürfnisse unserer Kunden stehen gänzlich im Mittelpunkt. Daher handelt und beratet wir auf Honorarbasis, damit wir uns ausschliesslich und ohne Interessenkonflikte auf Ihre Ziele konzentrieren können.

Blog

Wir wollen unseren Kunden die Kontrolle über ihre Vermögensentwicklung und Risikoabsicherung zurückgeben, um ihre finanziellen Ziele und Wünsche zu verwirklichen. Erweitern Sie ihre „Financial Literacy“ durch unseren Blog.

Kontakt

derfinanzplaner.ch GmbH

Hardturmstrasse 134

8005 Zürich


T +41 44 278 80 60

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Finanzplaner-Verband
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