Unsere 7 Kundenversprechen

Ganzheitliche Beratung – Mehrwert durch Überblick

Mit unserer ganzheitlichen und interessenskonfliktfreien Beratung schaffen wir für unsere Kunden die Gewissheit, gemeinsam mit Ihnen die bestmögliche Expertise aufzubauen und dessen Umsetzung in die Hände der richtigen Anbieter zu legen.

Keine Interessenkonflikte – dem Kunden verpflichtet

Wir sind nach Gesetz (Art. 183 AVO) im Auftrag des Kunden tätig und nicht wie Bank- oder Versicherungsberater im Auftrag der Finanzinstitute.

Wissenschaftlicher Beratungsansatz - evidenzbasiert und prognosefrei

Wir beraten ausschließlich auf der Basis etablierter wissenschaftlicher Erkenntnisse – evidenzbasiert und prognosefrei.

Vergütung – Transparent, einfach und fair

Unsere Vergütungsform ist einfach. Sie erfolgt auf Honorarbasis.

Unser Vorgehen: effizient und strukturiert

Durch unseren effizienten und strukturierten Beratungsprozess reduzieren wir den administrativen und zeitlichen Aufwand für unsere Kunden auf das nötige Minimum.

Multilingual – wir sprechen Ihre Muttersprache

Mittels unserer Mehrsprachigkeit (Deutsch, Englisch, Französisch, Schwedisch und Dänisch), haben wir ein vertieftes Einfühlungsvermögen für die Bedürfnisse unseren nationalen und internationalen Kunden – sei es im Inn- oder Ausland. Wir verstehen Sie.

Inhabergeführt – eine langfristige Verpflichtung

Dieser Fakt generiert den Kundenmehrwert, dass eine langfristige, verpflichtende und persönliche Partnerschaft aufgebaut und sichergestellt wird.

Der Finanzplaner
Philippe Muntwyler

Philippe Muntwyler

Founder

Philippe Muntwyler studierte Insurance Management in Zürich und ist Finanzplaner mit eidg. FA. Seit über fünfzehn Jahren begleitet er seine Kunden bei der Planung und Umsetzung von Fragestellungen in Bezug auf Pensionsplanung und Vermögensberatung. Als Gründer von derfinanzplaner.ch, stehen für ihn die Interessen und Bedürfnisse seiner Kunden gänzlich im Mittelpunkt. Für ihn ist daher die unabhängige und interessenkonfliktfreie Beratung das Fundament für einen langfristigen Kundennutzen.

Ausbildung

  • - Master of Advanced Studies ZFH in Insurance Management

  • - Finanzplaner mit eidg. FA

Chantal Heinis Hiroz

Chantal Heinis Hiroz

Innovation and Product Development Manager

Nach einem Erststudium in Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Neuenburg ergänzt durch einen Master in Insurance Management an der ZHAW arbeitet Chantal Heinis Hiroz seit knapp 20 Jahren in der Finanz- und Versicherungsindustrie. Als erfolgreiche Projektleiterin von zahlreichen strategischen und operativen Vertriebsprojekten ist sie heute eine Expertin betreffend Optimierungen, Innovationen sowie Produktelancierungen im Bereich Einzelleben und Anlagen. Sie verfügt zudem über ein fundiertes Wissen im Bereich Vertriebssteuerung mit Fokus auf profitables Wachstum und Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Für Sie stehen Kundenorientierung und -zufriedenheit, Prozesse und Effizienz sowie nachhaltiges Wachstum an erster Stelle und erweitert damit den Tätigkeitsbereich unsere Beratungsdienstleistungen.

Ausbildung

  • - Msc Arbeits- und Organisationspsychologie

  • - MAS Insurance Management

Kontakt

derfinanzplaner.ch GmbH

Hardturmstrasse 134

8005 Zürich


T +41 44 278 80 60

info@finanzplaner.ch

Wir sind Mitglied von

ARIF
Finanzplaner-Verband
Ombudsstelle